CRM en Excel y en Google Sheets
Gestiona tus contactos, prospects y negocios en un sólo lugar con este increíble archivo.
¿Cómo funciona el archivo?
¿Qué vas a obtener con tu compra?
Un CRM en versión Excel y en versión Google Sheets, para que puedas gestionar tus contactos, prospectos y negocios. Además el archivo genera un pipeline para que puedas ver de manera visual el estado de cada uno de los negocios. También contiene una hoja con distintos cuadros y gráficos para que puedas tener todas las métricas en un sólo lugar.
¿Cómo se usa?
El archivo fue pensado para que sea muy fácil de usar. No contiene Macros o Scripts, sino que está 100% construido con funciones, para que peudas entender bien que información se está tomando y cuáles son los resultados de las distintas transforamciones que se aplican.
El archivo contiene las siguientes hojas:
- Hoja «Contactos»: aquí se deberán cargar la información de cada uno de los contactos que tengamos o generemos en el futuro en nuestro negocio.
- Hoja «CRM – Deals»: aquí se deberán cargar los datos relacionados a cada uno de los negocios que generemos. La hoja trae automáticamnete toda la información de los contactos que se cargó en la hoja previamente detallada.
- Hoja «Pipeline»: en esta hoja se ordena la información de acuerdo al estado de la misma, simulando un pipeline vara poder visualziar mejor los avances de los leads.
- Hoja «Dashboard»: aquí se muestran algunos reportes y gráficos que te permitirán tomar mejores decisiones sobre tus estrategias y negocios.
¿Qué incluye la compra?
- El archivo en su versión para ser usada en Excel.
- El archivo en su versión para ser usada en Google Sheets.
¿Por qué elegir un CRM desarrollado en Excel?
Un CRM (Customer Relationship Management) es esencial para gestionar las relaciones con los clientes, y aunque hay soluciones en el mercado de gran sofisticación, un CRM desarrollado en Excel tiene ventajas únicas que lo convierten en una opción atractiva para muchas empresas. Aquí te explicamos por qué:
1. Bajo costo y accesibilidad
Una de las principales ventajas de un CRM en Excel es su bajo costo. No necesitas invertir en software costoso ni pagar suscripciones mensuales. Excel es una herramienta ya disponible en la mayoría de las empresas, por lo que no tendrás que hacer inversiones adicionales. Además, su licencia es accesible, especialmente si ya formas parte de una suite de Microsoft.
2. Personalización total
Con un CRM en Excel, puedes personalizar cada aspecto del sistema según las necesidades específicas de tu empresa. Desde la forma en que se ingresan y visualizan los datos hasta los informes y análisis, todo puede ajustarse para alinearse con tus procesos internos. A diferencia de los sistemas comerciales de CRM, que a veces pueden ser rígidos o sobrecargados de funciones que no necesitas, un CRM en Excel puede ser tan simple o tan complejo como desees.
3. Familiaridad y facilidad de uso
Muchos usuarios ya están familiarizados con Excel, lo que reduce el tiempo de capacitación. Esto facilita la adopción del CRM por parte de tu equipo, evitando largas curvas de aprendizaje y costosos entrenamientos. Tus colaboradores pueden empezar a usar el sistema desde el primer día sin dificultades, ya que están acostumbrados a las funciones básicas de Excel.
4. Flexibilidad y escalabilidad
Un CRM en Excel te da la flexibilidad para añadir nuevas funcionalidades según crezca tu negocio. Puedes integrar macros, tablas dinámicas, gráficos, o incluso conectarlo a otras herramientas como Power BI o Google Sheets para obtener análisis más avanzados. A medida que tu empresa crezca, podrás escalar el CRM sin necesidad de adquirir nuevos sistemas.
5. Análisis y reportes personalizados
Excel es una potente herramienta de análisis de datos, lo que te permite generar informes personalizados, realizar análisis en tiempo real y obtener tablas dinámicas con solo unos clics. Esto te proporciona información valiosa sobre el rendimiento de ventas, la gestión de clientes y las oportunidades, todo directamente desde la misma plataforma.
6. Integración con otros sistemas
Excel puede integrarse fácilmente con otras herramientas que ya estés usando, como sistemas de facturación, gestión de inventario o incluso bases de datos más avanzadas. Puedes importar y exportar datos de manera sencilla, facilitando la interoperabilidad con otras áreas de tu empresa.
7. Control total sobre tus datos
A diferencia de algunos CRMs basados en la nube, un CRM en Excel te proporciona control total sobre tus datos. No dependes de terceros para gestionar la seguridad de la información de tus clientes, lo que es crucial para empresas que manejan datos sensibles o que tienen políticas estrictas de privacidad. Además, puedes hacer respaldos manuales o automáticos, asegurando que nunca pierdas información importante.
8. Ideal para PYMES y emprendedores
Para pequeñas y medianas empresas (PYMEs) o emprendedores, un CRM en Excel es una solución ideal que no requiere grandes inversiones ni infraestructura avanzada. Es perfecto para emprendimientos que están comenzando, ya que permite gestionar clientes y ventas de manera ordenada y profesional sin necesidad de complicarse con soluciones más grandes y costosas.
Selecciona tu moneda
Precio
El precio original era: $ 30.000,00.$ 24.000,00El precio actual es: $ 24.000,00.
Sobre el archivo
Archivos descargables en Excel y Google Sheets
Licencia de uso de por vida
Empezá ahora mismo
No pongas más excusas y empezá hoy mismo a aprender a usar el Excel.